Foods

Biscuit International ผนึกความเป็นผู้นำยุโรปด้วย Continental Bakeries add-on

ทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันมากมาย ทั้งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของยุโรปในด้านสินค้าฉลากส่วนตัว เช่น บิสกิต ขนมปังทดแทน และขนมปังปิ้ง

Continental Bakeries มุ่งเน้นไปที่ฉลากส่วนตัวและแบรนด์ของตัวเอง เช่น Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky และ Continental Bakeries บริษัทมีพนักงานที่แข็งแกร่ง 2,300 คนซึ่งปฏิบัติงานในโรงงานผลิต 13 แห่งในเนเธอร์แลนด์ (สำนักงานใหญ่อยู่ที่ดอร์เดรชต์) เบลเยียม เยอรมนี โปแลนด์ และสวีเดน

โกลด์แมน แซคส์สนับสนุนการเติบโตของคอนติเนนตัลเบเกอรี่ตั้งแต่ปี 2559

ตัวเปลี่ยนเกม

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงของ Biscuit International เพื่อตอกย้ำตำแหน่งในตลาดบิสกิตและตลาดทดแทนขนมปังของเอกชนในยุโรป การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และลงทุนในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก น้ำตาลต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

“การเสนอซื้อกิจการของ Continental Bakeries ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ Biscuit International”​ Giampaolo Schiratti, CEO ของ Biscuit International.

“Continental Bakeries เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเป็นอย่างดีในยุโรป และการเพิ่มเข้ามาในกลุ่มของเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ประโยชน์จากความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในแง่ของผลิตภัณฑ์และความสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์

“ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญในการแสวงหาผู้นำยุโรปด้านบิสกิตฉลากส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในยุโรปและผู้บริโภคของพวกเขา เราตั้งตารอที่จะปลดล็อกการผนึกกำลังและโอกาสทางการตลาดเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยศักยภาพสูงสุดของการผสมผสานนี้

‘สร้างภาพลักษณ์ในระดับสากลของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น’

Pierluigi Tosato ซีอีโอของ Continent Bakeries กล่าวเสริม “การรวมกันจะช่วยให้เราสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มสถานะระหว่างประเทศของเราทั่วยุโรป และปรับปรุงการนำเสนอลูกค้าของเรา เราตั้งตารอที่จะเข้าสู่ช่วงใหม่ในการพัฒนาของเราในฐานะองค์กรและทำงานร่วมกับทีม Biscuit International เพื่อวางแผนและหลังปิดการขาย เพื่อให้แน่ใจว่าการบูรณาการจะประสบความสำเร็จ”

Mike Ebeling, MD ในธุรกิจ Private Equity ภายใน Goldman Sachs Asset Management กล่าวว่า Continental Bakeries มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

“ผมรู้สึกยินดีกับความก้าวหน้าของ Pierluigi และทีมงาน Continental Bakeries ในวงกว้าง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น Continental Bakeries ร่วมมือกับ Biscuit International” ​เขา กล่าว.

“เราหวังว่าทีมผู้บริหารจะพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในขั้นตอนต่อไปของการเดินทาง”

ผู้เล่นที่จริงจัง

Biscuit International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในปารีสก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง Groupe Poult และ Banketgroep ในปี 2559 การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ A&W Feinbackwahren ในเยอรมนี นอร์ธัมเบรียน Fine Foods in the UK,​ Stroopwafel & Co in the Netherlands, Arluy ในสเปน,นักบินในเนเธอร์แลนด์ ​​ และ Dan Cake ในโปรตุเกส​​ ได้ยกระดับกลุ่มให้กลายเป็นผู้เล่นที่จริงจังในภาคธุรกิจบิสกิตส่วนตัวของยุโรป

การผนวกรวม Continental Bakeries จะขยายกำลังคนของกลุ่มบริษัทเป็นมากกว่า 4,500 คน สร้างยอดขายรวมเกิน 900 ล้านยูโร จากการผลิตบิสกิต วาฟเฟิล และผลิตภัณฑ์ทดแทนขนมปังกว่า 300,000 ตันต่อปีที่ผลิตในปี 33 โรงงานทั่วยุโรป มากกว่า 80% ของธุรกิจจะอยู่นอกประเทศฝรั่งเศส

การสนับสนุนทางการเงิน

“ฉันต้องการ ใช้โอกาสนี้ขอบคุณ

    Platinum Equity สำหรับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนทางการเงิน ​​ ตลอดการทำธุรกรรมนี้” ​เพิ่ม Schiratti.

    บริษัทการลงทุนมีมากกว่า สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ และพอร์ตโฟลิโอของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ประมาณ 50 แห่ง ซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลกในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงสื่อและความบันเทิง เทคโนโลยี และโลหะ ขณะนี้กำลังใช้การลงทุนจาก Platinum Equity Capital Partners V ซึ่งเป็นกองทุนกู้ยืมทั่วโลกมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ และกองทุน Platinum Equity Small Cap Fund ซึ่งเป็นกองทุนซื้อคืน 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เน้นตลาดระดับกลางตอนล่าง

    “เรายินดีที่จะดำเนินการควบรวมกิจการและทรัพยากรการดำเนินงานของเราต่อไปเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของ Biscuit International” ​Louis Samson หุ้นส่วนของ Platinum Equity กล่าว

    “ในฐานะบริษัท Platinum มีโมเมนตัมมากมายในยุโรป และเรายังคงส่งมอบความมุ่งมั่นของเราในการลงทุนในภูมิภาคนี้และเพิ่มศักยภาพของบริษัทในพอร์ตยุโรปของเราให้สูงสุด ส่วนเสริมการเปลี่ยนแปลงของ Continental Bakeries เป็นอีกตัวอย่างที่ดี”

    Biscuit International ได้รับคำแนะนำจาก Houlihan Lokey (ที่ปรึกษาทางการเงิน), Latham และ Watkins (ฝ่ายกฎหมาย) ที่ปรึกษา), Alvarez & Marsal (การตรวจสอบสถานะทางการเงินและการดำเนินงาน), ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ OC&C (การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์) และ Brunswick Group (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์) Continental Bakeries ได้รับคำแนะนำจาก Rothschild & Co (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

    การทำธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ขึ้นอยู่กับการต่อต้านการผูกขาดตามธรรมเนียมและการอนุมัติของสภาการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button